Capsule

OutlookやGoogle Contactsといった他サービスから顧客情報を読み取り、すべてを一元管理することが可能です。また、Userlikeと連携し、顧客の最新のつぶやきを取得したり、Xeroと連携し請求額を取得するなど、さまざまな情報を同期できるため、顧客情報の入力は最小限になります。また、顧客情報はクイック検索によって必要な情報を即時引き出すことができます。

誰が見てもわかりやすいシンプルな棒グラフでパイプラインの状況を視覚化することができます。顧客を獲得した数と逃した数を視覚化し勝率を導き出したり、販売プロセスの各段階で費やしている時間を確認したりすることができるため、営業やマーケティング改善のヒントになります。また、ドリルダウンすることで、売り上げを失っている場所を特定することができ、該当する担当者に指導を行うこともできます。

Capsuleの権限設定では、ユーザーをグルーピングし、グループごとにロール設定を行うことができます。また、顧客情報の連絡先のみ、メールアドレスのみといったような項目単位での閲覧制限設定も可能なため、柔軟な管理が可能です。さらに、二要素認証やデータ暗号化が標準で行われるため、不正なアクセスを防御し、情報漏洩を防止することができます。