開発になれている人員がいれば、営業やそれを管理する側としてやりたいことはほとんど実現可能な点。さまざまな観点をフックにしたデータの呼び出しやダッシュボードで進捗や受注率などが一覧でリアルタイムに確認できるのも管理側としては大きなメリット。また、開発や機能追加にあたっては専属の担当者からレクチャーを受けられるのもありがたいポイント。

リード獲得から受注までが長いビジネスモデルの営業をしていた際にメンバーごとの膨大な営業先の管理やタスク漏れが多発した背景から導入を検討。SFAの代表格として有名であった本サービスをトライアルで導入したのが背景。

サービス上でのオリジナル用語が多すぎるため、導入時は用語の理解や設計に大変苦労する。用語をわかりやすいものに置き換えるか、用語の一覧をわかりやすい箇所に設置してもらえると大変助かる。Googleスプレッドシートの連携はできるようだが、データの反映をリアルタイムにもっと容易にできるようになると工数が省けて嬉しい。

50社以上に同時並行で営業をかける個人・法人におすすめ。外部のチャットツールやGoogleカレンダー、Gmailとも連携しており、営業先と営業マンを多く抱える会社は正しくスピーディーに進捗や改善ポイントを把握できる。