『案件をまとめた上、グラフなどでも可視化できるツールはないのだろうか』と思い、導入したのがSalesforce Pardotでした。受注した案件や商談の予定など全て入力することができ、案件を売り上げたらグラフに記録することができます。グラフにすることにより、目に見えて情報が分かりやすくなり、営業担当自身のモチベーションにつながります。また、顧客管理もできるので別で名刺管理のサービスを導入する必要もありません。

今まで、営業担当の案件や実績を書類やエクセルなどで作ったリストなどでしか管理していなく、分かりやすく記録されているものがありませんでした。そのため、営業担当が自分が過去に持ってた案件を忘れてしまったり、自身が受け持っている案件を忘れてしまうということが発生してしまいました。

私自信、Salesforce Pardotを使い始めたのが最近で正直あまり操作になれていないのですが、案件を1つ1つ入れていくのが大変なので、もう少し簡単に入力できる方法があればいいな、と思っています。私は、事務職なので営業担当に指示されたものを入力するだけなので、手間はかからないのですが、営業担当が外出中に携帯で案件を記録する際に、スムーズに入力できる方法があれば、営業担当も案件入力に時間を取らなく済むのかなと思います。

自分がが持っている案件をしっかり管理したいと考えている人におすすめしたいです。特に、私の会社のように営業のお仕事をされている方にはぴったりだと思います。営業の方は、たくさん案件を抱えていて、一人で管理をするのも大変なはずです。Salesforce Pardotであれば、個人個人で管理できるのはもちろん、他の人にも情報が共有されるので、案件抜けの防止もできます。