前職で使っていたSalesForceと比べると、比較的シンプルなインターフェースで、操作性が良い。データが軽いため、サクサクと業務を遂行できる。メールトラッキングや、送信した資料の開封率等を追跡できるため、ベストなタイミングで顧客へアプローチできるようになった。コール、メール、ミーティングの記録が簡単に行える。共有アドレスをお持ちの会社・チームにとっては、円滑なコミュニケーションを図れる。サポートのレスポンスが早い。

【導入に至った経緯】現職への入社し、既に導入済みだった。【課題】営業活動で獲得した一次情報の所在が明らかではなく、欲しい情報を瞬時に得ることができなかった。顧客管理、パイプライン管理方法が定まっておらず、社内での情報共有をうまく行えていなかった。

日本語非対応のサポートページがあるため、困りごとの解決を瞬時に行えない場合がある。ブラウザ版は使いやすいが、アプリの操作性はいまいち。外出の多い営業マンにとっては、スマホでの操作・検索性が命なので、改善してほしい。

最小限の費用で、CRMを導入しようと検討されている方。複数名で構成されるチームを組んでおり、定期的に顧客コンタクトの生じる方。基礎的な英語力をお持ちの方(サポートページを閲覧する際に便利です。)SalesForceを導入してみたものの、機能の多さに圧倒され、うまく使えていない方。