このようなCRMを導入していな組織は一般に、顧客情報やステータスは営業担当やサポートメンバーや頭の中にメールに集約されます。定量的にどの程度、潜在顧客や育成リードがあるのかを可視化するのには有用なサービスだと思います。また、リードに何かしら反応あった場合にワークフロー自動的に営業担当へその通知を行い、顧客へメールや電話で連絡を促せる機能など、営業の自動化やマネジメントコストの低減に大いに役に経つと思います。

インサイドセールスおよび、カスタマーサクセスの導入にあたり、顧客取引のステータス管理（アポ、商談、受注、失注等）の可視化をする必要があったためです。顧客のステータスやフェーズを定量的に可視化し、戦略的な打ち手を決めていく上で、重要な機能を果たしうると感じたためです。

取引ステータス（顧客関係性の状況）の推移が常に上書きされ、最新のステータスがいつどのように発生したか可視化される一方、その経路を辿るには別途エクセルやスプレッドシートに移す変え、定点観測しないとならない。商談から失注までの時間的なプロセスを測るには一つ手間を加えないといけない点。

主にサブスクリプション、コンサンプション型のサービスで、売り切り型サービスよりは販売後や商談後にフォローをし続けなくてはならないサービス。また、顧客情報が一定の規模になり、生産性を高めなくてはならないフェーズではこのようなCRM機能は力を発揮すると思います。