とにかく取引先が多い、または担当営業が県をまたぐような異動や転勤がある、という方・会社にはメリットが多いと思います。口頭で情報共有をしても伝わっていない、伝え忘れがあると思います。こちらはメールのやり取りも残せるし、Officeとの連携もできるのでスムーズに引継ぎ等が出来るかと思います。

在職している会社は医療機器の卸売をメインにしており、大きな企業様から個人でやられている企業様まで多くいます。会社は少人数ですが、情報共有がうまく出来ていませんでした。ベテラン社員は紙ベースでまとめることが多く、デジタルへ少し苦手意識もありました。まずは、「多く抱えているお客様や取引先を覚え、業務に支障を来さないようにしよう」ということを目標に導入いたしました。

特にありません。強いて言えば、月額にかかく金額面のことでしょうか。上司からは「経費削減」はよく言われています。私個人としましてはこのサービスを活用しているので良いのですが、ベテラン社員の方からすると紙でまとめろなどと言われます。そういった方にどう説明し、活用していってもらえるかは、社内の担当者の力量かと思います。ですので、もう1度記述しますが、改善点は特にありません。

メリットにかぶるかもしれませんが、引き継ぎが多い部署や異動が多い部署などにはおすすめかと思います。在職している会社は少人数なのでもしかするとサービスを活用しなくてもやっていけるかもしれませんが、外出している時にPCで情報を閲覧できることは効率が良いとよく聞きます。事務方の負担も多少は減ったようです。ベンチャー企業でも歴史のある会社でもあって損はないサービスだと思います。