リード管理ツールが秀逸です。各案件の中にヒヤリングシートなどの各種メモを保存でき、カードを入れ替えるようにタグをつけていくことが可能です。導入前までは正式な書類のため紙面にして印鑑→PDFにして保存ということをしていましたが、そうしたシートの項目を減らし、直接記入できるようになりました。

問い合わせフォームはGoogleフォームで行っており、スプレッドシートで管理されていました。営業は営業で全く別のツールを利用していたので、社内の豊富なデータが分断された状況にありました。そこで初期費用0で利用できるHubSpot CRMを導入しました。

ある程度の型を作っておいて頂けると、リテラシーが無い方でも導入しやすいのではないかと思います。例えば見込みリストとのテンプレなど。良くも悪くもカスタマイズ性が高く、逆に言うとカスタマイズしないと使いづらい点がデメリットのようです。

カスタマイズ性が豊富なだけあり、それなりのITリテラシーがあり、Webマーケティングからセールスまで一気通貫した体制構築を目指す企業には向いていると思います。 逆にカスタマイズしないと使えないので、ある程度形ができているツールの導入を検討している方にとっては不向きです。