予定から作成をするとすぐにどの顧客情報に関連づけて記録するのか、残したい内容は一番下にスペースが設けられていてそこに簡潔かつ次に自分だけでなくその業務に関わる人が見てわかりやすいように記録しています。スマートフォンからでもどこでも記録しやすい点がアポイントの合間でも記録に残しやすいと思います。訪問記録を残すときの「予定」や連絡先を残す「連絡先」などがありますが、それら全体から検索する横断検索もおすすめです。

日々の商談の記録や電話での対応内容など、依頼に対しての進捗など一箇所にまとめる情報が欲しい時にこのサービスが活用できます。こうした一箇所にまとめる場所があれば見返したりしやすく他の人が見ても一目でわかりやすいように入力をこころがけています。

もしかしたら出来るのかもしれないですが、顧客管理目的ごとに項目をカスタマイズして、業種ごとにヒアリングする内容と予想される答えが集約できる場合、選ぶだけで記録していけるとよりスピーディに記録していきやすと思います。

顧客情報を一箇所に集約したい。でもできるだけ記録に残すのに時間はかけたくない。後から見返しやすい検索しやすいサービスはないか探しているメーカー、商社等営業部門がある会社であればおすすめできると思います。