この会社のサービスはZoho CRMしか利用していませんが、顧客管理がスムーズにできるようになったと思います。使い方もシンプルで、特にマニュアル等を確認しなくても自分の使いやすいように入力を進めていくことができるので使いやすいです。患者・問い合わせ・案件をそれぞれ紐づけできるのでそれぞれの情報がバラバラにならないのも良い点だと思います。

元々顧客情報（問い合わせ患者、案件進捗、請求書等）を全てExcelで管理していたが、まとまりがなく情報が増えすぎたのでシステムを導入することになった。その際に他社とも相見積もりを取ってサービスや料金を比べた結果、Zoho CRMを導入することになりました。

検索機能が少し使いづらいように思います。請求書の作成を英語や中国語での請求書を作成したいところなのですが、言語の変換機能がないことが残念だなと思います。もしも英語や中国語での請求書を作成したい場合は、それぞれの項目すべてを日・英・中でプルダウンの候補すべてを作成しなければならないということを聞いています。

顧客管理をExcelで対応している会社で、顧客対応をしているスタッフがそれぞれPCを所持しており各自が対応した都度記録入力することができるような環境にある会社にお勧めしたいです。あとは私の会社には情報システム部があり、このシステム導入に関して必要に応じてサポートをしてもらっているので、そのようなサポート体制が十分にあるとより良いかと思います。