コストパフォーマンスは高いです。会計システムとの連携もでき、顧客管理から会計までが一連の流れで管理できるようになります。見込み顧客の状況やレポート機能も充実している方でと思うので、使い方がわかると使いやすいと思います。

営業部門を立ち上げる際に顧客管理をエクセルとスプレッドシートですることに限界を感じて、CRMの導入を検討しました。数社比較した中で、まずは簡単にできて安価なもので試そうということになり導入を決めました。

請求書や見積書等の帳票類のエクスポート機能や作成の効率化ができるともっと便利に使えます。前回のコピーで請求書が作成できたり、請求書のフォーマットが簡単に作れるようになると便利になると思います。サポートがチャットだけという点も少しネックになると思います。

顧客管理はしたいけど予算をかけられない企業にはオススメです。名刺管理ソフトとのCSV連携や過去のデータもCSVて取り込めるので、データ移行はスムーズです。顧客ごとの商談の経過は移行できないのでコピペで入力する必要があります。